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光伏行業(yè)下游市場(chǎng)的三大瓶頸：電價(jià)補(bǔ)貼、并網(wǎng)、補(bǔ)貼到位的問(wèn)題正逐步得到解決。同時(shí)，技術(shù)進(jìn)步促進(jìn)光伏成本不斷下降，有利于“十三五發(fā)展”規(guī)劃至2020年光伏累積裝機(jī)量150GW裝機(jī)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，這預(yù)示著每年新增裝機(jī)20GW。據(jù)中金預(yù)測(cè)：2015~2020 年光伏發(fā)電裝機(jī)容量年均復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到14%。
我們認(rèn)為光伏材料價(jià)格有望上漲，尤其是在新增產(chǎn)能有限而擁有更大漲價(jià)空間且有望受益于光伏旺盛需求的硅片領(lǐng)域。鑒于單晶相對(duì)于多晶具有明顯轉(zhuǎn)換率的優(yōu)勢(shì)，我們認(rèn)為單晶占比有望在“十三五”期間得到顯著的上升。
光伏行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步整合，利潤(rùn)向下游電站轉(zhuǎn)移，整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈看好的兩種盈利模式：一是光伏上下游產(chǎn)業(yè)一體化模式；二是純光伏電站運(yùn)營(yíng)模式。受國(guó)家光伏扶持政策和光伏電價(jià)調(diào)整的影響，大批光伏項(xiàng)目的集中并網(wǎng)導(dǎo)致原本就建設(shè)滯后的電網(wǎng)無(wú)法滿足光伏電站的需要，造成西部地區(qū)部分省份出現(xiàn)嚴(yán)重的“棄光”問(wèn)題也將在今年出臺(tái)的政策中得到解決。隨著光伏企業(yè)積極介入下游運(yùn)營(yíng)，發(fā)電業(yè)務(wù)收入占比將不斷擴(kuò)大。
